ETF اهرمی

یک صندوق مبدل با استفاده از مبادله (ETF) به صندوق اشاره دارد که از بدهی ها و مشتقات مالی برای تسریع میزان بازده در برابر معیار زیرین استفاده می کند. ETF با استفاده از تکنیک اعمال اهرم ، یعنی بودجه وام گرفته شده را برای خرید ابزارهای مشتق مستقر می کند تا حداکثر از حرکات قیمت در آینده استفاده کند. بسته به قیمت های حاکم در بازار ، آنها با قیمت هایی که ممکن است زیاد یا پایین از ارزش خالص آن باشد ، معامله می شوند.

برخی از سرمایه گذاران دارای وجوه کافی هستند که می خواهند به منظور پیش بینی جهت قیمت دارایی پیش بینی کنند و از چنین گمانه زنی ها سود بزرگی کسب کنند. یک صندوق مبدل با اهرم (ETF) چنان صندوق است که از وجوه وام گرفته شده برای سرمایه گذاری در ابزارهای مشتق مانند گزینه ها و آینده در اوراق بهادار اساسی استفاده می کند ، به طوری که بازده هایی که در چنین ETF تولید می شود بزرگنمایی می شوددر مقایسه با بازده شاخص معیار آن. با این حال ، تکنیک اهرم در صورت عدم موفقیت نیز می تواند ضررهای سرمایه گذار را چند برابر کند. بر خلاف ETF معمولی ، که فقط می تواند اوراق بهادار را در شاخص زیرین خود با نسبت 1: 1 ردیابی کند ، ETF اهرمی ممکن است هدف خود را برای ضرب بازده برای نسبت 2: 1 یا حتی 3: 1 انجام دهد.

دانلود ارزش گذاری شرکت ، بانکداری سرمایه گذاری ، حسابداری ، ماشین حساب CFA و دیگران

چگونه کار می کند؟

ETF های اهرمی صندوق های متقابل هستند که در بورس اوراق بهادار تجارت می کنند. این صندوق ممکن است به طور کامل یا جزئی شاخص معیار خود را ردیابی کند یا ممکن است به طور فعال مدیریت شود. ETF با استفاده از بدهی ها و مشتقات مالی سعی می کند عملکرد روزانه شاخص یا دارایی را دو برابر یا سه برابر کند. بازده در یک دوره کوتاه مدت به دلیل نوسانات قیمت زیاد است. چنین ETF سرمایه گذاران را که آماده تحمل ریسک هستند ، جذب می کند و مبلغ زیادی از صندوق برای حدس زدن به عنوان سود در ETF اهرمی فوق العاده بالا است.

نمونه ای از ETF اهرمی

بگذارید فرض کنیم ، ‘یک ETF اهرمی است که بر اساس ردیابی شاخص معیار آن در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند S& P 500 است. ETF دارای 1. 5 میلیارد دلار دارایی است. نسبت هزینه 3℅ است و هدف این است که 2 برابر بازده شاخص مالی دستیابی به 5000 دلار در ETF داشته باشد ، هنگامی که S& P 500 1 ٪ افزایش می یابد ، ETF بازده را در 2℅ به طور مشابه فراهم می کند ، اگر به طور مشابه ، اگر به طور مشابه ، اگر به طور مشابه باشد. شاخص زیرین 2 ٪ کاهش می یابد ، ETF در این دوره با 4 ٪ از دست می رود. در اینجا نسبت ردیابی ETF اهرم 2: 1 است.

ریسک ETF اهرم

ریسک بالایی در ETF های اهرمی وجود دارد زیرا نه تنها سود را چند برابر می کند بلکه پیشرفت شاخص معمولی را نیز چند برابر می کند که در صورت حرکت قیمت ها در جهت مخالف در برابر استراتژی صندوق ، می تواند منجر به ضرب ضرر شود. فرض کنید ، نسبت ردیابی برای ETF اهرمی 3: 1 است و حرکات قیمت در برابر انتظارات اولیه منفی است. در چنین حالتی ، به جای بزرگنمایی بازده ها 3 بار ، ETF ضررهای معادل ایجاد می کند. در نتیجه ، سرمایه گذاران می توانند از ضرر فوق العاده بالایی در ETF های اهرمی برخوردار باشند. بنابراین ، چنین ETF برای سرمایه گذاران که بودجه زیادی با آنها دارند مناسب است و از نوسانات موجود در بازار سرمایه گذاری نمی ترسند.

اهمیت ETF اهرمی

به دلایل زیر مهم تلقی می شود:

250+ دوره آنلاین |40+ پروژه |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |Access Lifetime 4. 9 (83. 960 رتبه بندی)

• اهمیت اصلی این است که به سرمایه گذار این امکان را می دهد که بازده سرمایه گذاری را بزرگ کند و از سود بالایی کسب کند.
• این برای سرمایه گذاران سودآور است حتی اگر بازار در حال کاهش باشد زیرا سرمایه گذاران می توانند با استفاده از ETF با استفاده از ETF معکوس سود کسب کنند.
• ETF اهرمی را می توان به راحتی خریداری کرد تا حتی یک تازه کار بتواند آن را خریداری کند ، زیرا مدیرانی برای مدیریت کارآمد آن وجود دارند.
• فرصتی برای انحلال سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در دسترس است.
• بازده تولید شده در مورد ETF اهرمی نسبت به ETF معمولی بالاتر است.

مزایای

برخی از مزایا در زیر آورده شده است:

• فرصت عظیم برای بازده: ETF به سرمایه گذاران فرصتی عظیم می دهد تا بتوانند سرمایه گذاری های خود را در اینجا ضرب کنند ، تنها در صورتی که آماده ریسک باشند.
• درآمد در زمان کاهش بازار: سرمایه گذاران در ETF با استفاده از ETF می توانند حتی در زمان کاهش بازار با استفاده از ETF با استفاده از ETF معکوس سود کسب کنند.
• پتانسیل کسب: این به سرمایه گذاران خود پتانسیل عظیمی می دهد تا بتوانند بازده آنها را با دو یا سه بار در آن تقویت کنند.

معایب

برخی از مضرات در زیر آورده شده است:

• ریسک بالا: در ETF اهرم خطر بالایی وجود دارد زیرا می توان تلفات را در اینجا ضرب کرد.
• نسبت هزینه: مدیرانی وجود دارند که کار سرمایه گذاری را مدیریت می کنند که برای آنها هزینه هایی را پرداخت می کنند که باعث افزایش نسبت هزینه نیز می شود.
• یک سرمایه گذاری بلند مدت نیست: برای سرمایه گذاران که به دنبال افق کوتاه مدت هستند مناسب است و سرمایه گذاران که مایل به سرمایه گذاری برای مدت طولانی هستند ، آن را جذاب نمی دانند.

نتیجه

عوامل خطر زیادی در ETF های اهرمی وجود دارد ، اما برای یک سرمایه گذار که مایل به کسب سود و آماده برای تحمل ریسک اغراق آمیز است ، این یک نوار نیست. اینها اساساً بودجه برای دوستداران ریسک هستند. بنابراین ، باید دانش عمیق در مورد مسیر طی شده را بدست آورد زیرا ریسک بسته به نوع سرمایه گذار و ترجیحات ، در اینجا با سود همراه است.

مقالات توصیه شده

این یک راهنمای برای اهرم ETF است. در اینجا ما همچنین در مورد تعریف و اهمیت در کنار مزایا و معایب بحث می کنیم. همچنین ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله های زیر نگاهی بیندازید -

دوره صندوق های پرچین [9 دوره بسته بندی] 9 دوره آنلاین |20+ ساعت |گواهی قابل تأیید تکمیل |Lifetime Access 4. 5 < Span> عوامل خطر زیادی در ETF های اهرمی وجود دارد ، اما برای یک سرمایه گذار که مایل به کسب سود و آماده برای تحمل ریسک اغراق آمیز است ، این یک نوار نیست. اینها اساساً بودجه برای دوستداران ریسک هستند. بنابراین ، باید دانش عمیق در مورد مسیر طی شده را بدست آورد زیرا ریسک بسته به نوع سرمایه گذار و ترجیحات ، در اینجا با سود همراه است.