برنامه گواهینامه مدیریت صندوق چهارم

انستیتوی بانکی Ateneo-BAP ، انجمن مدیران صندوق فیلیپین (FMAP) و مشاوران مدیریت IFE ، شرکت (IFE) برای راه اندازی اولین برنامه گواهی مدیریت صندوق (FMCP) در کشور همکاری کرده اند. این برنامه به اهمیت سرمایه گذاری در آموزش مداوم و توسعه حرفه ای مدیران صندوق های محلی با ارائه ابزارهایی برای بالا بردن مهارت های خود و دستیابی به سطح بالاتری از صلاحیت در مشاغل خود می پردازد. FMAP از این ابتکار عمل برای آموزش به عنوان کاتالیزور تغییر و توسعه پشتیبانی می کند. این مطابق با مأموریت FMAP برای حمایت از منافع سرمایه گذاری عمومی از طریق عملکرد مدیریت صندوق حرفه ای مطابق با استانداردهای اخلاقی جهانی و بهترین شیوه های است.

FMCP یک برنامه از نوع اول است که هدف آن استاندارد سازی حداقل دانش و مهارت های مورد نیاز برای مدیران با درآمد ثابت و سهام فیلیپین است.

ویژگی های اصلی برنامه

1. ساختار منحصر به فرد یادگیری با پوشش موضوعات مهمی که از دوره های معمولی مدیریت مالی مفقود شده اند

2. برنامه درسی پیشرفته ارائه شده توسط پزشکان با تجربه صنعت ، ایجاد شکاف بین تئوری و عمل

3. بستر یادگیری انتقادی مبتنی بر آموزش مبتنی بر سخنرانی ، مطالعات موردی ، تمرینات تمرین در کلاس و سایر ابزارهای یادگیری

4- فعالیت ادغام دوره به اوج در ارائه پانل که در آن شرکت کنندگان باید مفاهیم اکتسابی را در یک تنظیم کاربردی نشان دهند

5- برنامه بین مدت متمرکز و جامع ایده آل برای متخصصان کار محدود وقت

• مدیران نمونه کارها و مشاوران ثروت
• صندوق اعتماد واحد و مدیران صندوق متقابل
• مدیران صندوق جدید
• تحلیلگران درآمد و سهام ثابت
• بیمه ، پیش نیاز و سایر مدیران دارایی
• افسران مدیریت ریسک ، حسابرسی و انطباق
• افسران بازاریابی و عملیات
• سرمایه گذاران نهادی با وجوه مدیریت شده
• سرمایه گذاران انفرادی مشغول مدیریت ثروت شخصی هستند
• سایر سرمایه گذاران که به دنبال یادگیری در مورد مدیریت صندوق هستند

FMCP برای افراد دارای تجربه در سرمایه گذاری مالی و سایر مدیران پول و متخصصان سرمایه گذاری که به دنبال یادگیری و انتقال به نقش مدیریت صندوق هستند ، طراحی شده است. این برای مؤسسات دارای دستورالعمل های خاص برای مدیریت بودجه ایده آل است. این شرکت به دنبال شرکت کنندگان با دانش و درک کافی از تأمین مالی مشاغل و مفاهیم حسابداری برای تسهیل تجربه یادگیری دوره خود است. افراد با سایر سوابق تحصیلی یا حرفه ای که این شرط را برآورده نمی کنند ممکن است شرکت کنند اما انتظار می رود که برای پاسخگویی به خواسته های این برنامه آماده شوند.

در این دوره ، شما:

1. مفاهیم ، تئوری ها و شیوه های Keystone را بیاموزید
2. عوامل خارجی و ذاتی را که بر ریسک و بازگرداندن دارایی های سرمایه گذاری تأثیر می گذارد ، درک کنید
3. ابزارهای اساسی و فنی لازم را برای تصمیم گیری سرمایه گذاری به دست آورید
4. در مورد چگونگی تعامل نظریه و عمل در محیط واقعی ، با انتقاد فکر کنید
5. از صلاحیت های آموخته شده خود در ایجاد صندوق ، طراحی استراتژی آن و دفاع از نتایج سرمایه گذاری خود استفاده کنید
6. دانش و مهارتهای مربوطه را به دست آورید که به هر نقش مالی یا سرمایه گذاری که شما بر عهده خواهید داشت ارزش افزوده است

طرح کلی دوره:

• یادگیری از استادان سرمایه گذاری
• اقتصاد کلان
• سرمایه گذاری درآمدی ثابت
• سرمایه گذاری سهام
• تجزیه و تحلیل فنی
• مدیریت نمونه کارها
• دارایی رفتاری
• مدیریت مشتری
• اخلاق و استانداردها
• تجارت مدیریت دارایی

FMCP در 18 جلسه تحویل داده می شود و از طریق سه (3) آزمون ماژول کتبی ، یک معاینه جامع نهایی و یک فعالیت ادغام دوره درجه بندی شده توسط گروه ارزیابی می شود. FMCP یک گواهی مبتنی بر برنامه درسی است که شرکت کنندگان واجد شرایط پس از اتمام رضایت بخش دوره و تحقق معیارهای از پیش تعیین شده برنامه دریافت می کنند.

بنیاد و پایه

شرکت های مدیریت دارایی در فیلیپین یک صنعت چند میلیارد پزو را تشکیل می دهند که نقش مهمی در واسطه گری مالی و توسعه بازارهای سرمایه دارند. مدیران صندوق همچنین در یک محیط بسیار تنظیم شده ، بی ثبات و رقابتی فعالیت می کنند که فرصت ها و چالش های بسیاری را ارائه می دهد. نکته قابل توجه این است که سرمایه گذاران پول خود را با مدیران صندوق هایی که می شناسند قرار می دهند و اعتماد می توانند از آن بهتر عمل کنند ، ریسک ها را مدیریت کنند و بهترین تجربه مشتری را ایجاد کنند.

تقاضای مداوم در بین سرمایه گذاران نهادی و فردی وجود دارد که به دنبال بازده بهینه در دارایی های خود برای خدمات مدیران صندوق های کارآمد ، ماهر و صالح برای سرمایه گذاری سرمایه و ثروت خود هستند. FMCP به دنبال رفع این نیاز با ایجاد یک برنامه گواهینامه مبتنی بر برنامه درسی است که به طور جامع بر عملکرد مدیریت صندوق متمرکز شده و به طور خاص برای مدیران صندوق های محلی سفارشی شده است. FMCP برای کمک به توسعه مدیران صندوق فعلی و نسل بعدی برای تصمیم گیرندگان مجهز و اخلاقی بهتر در انجام نقش های خود طراحی شده است. سخنرانان منابع برجسته و باتجربه این برنامه ، متخصصان صنعت هستند که وظیفه دارند ابزارهای مهم یادگیری و اطلاعات معتبر مربوط به عمل مدیریت صندوق را ارائه دهند.

خانم آوریل لین تان ، CFA

معاون رئیس جمهور و رئیس تحقیقات Col Financial Group ، Inc. ، بزرگترین کارگزار سهام آنلاین در فیلیپین است. خانم تان به FMCP تجربه تحقیق در مورد سهام خود و دیدگاه های ارزشمند بازار را که به طور مرتب در تلویزیون ، توجیهی بازار و ارائه استراتژی شنیده می شود ، حمل می کند. او از سال 2000 منشور CFA و رئیس جمهور پیشین انجمن تحلیلگر مالی منشور فیلیپین است.

آقای Deao Basas

رئیس جمهور و مدیر عامل شرکت Atram Trust و همزمان رئیس انجمن مدیران صندوق فیلیپین است. تجربه 22 ساله آقای باس به عنوان یک پزشک درآمدی ثابت منبع مهمی برای FMCP است ، که رئیس مشاغل مشتقات نرخ بهره در شرکت بانکی مانیل ، رئیس بازار پول و معاملات نرخ بهره در Wachovia Bank Hong Kong و معاون CIO است. در مدیریت سرمایه گذاری فیلیپین.

آقای فردریکو اوکامپو

معاون ارشد رئیس جمهور و مدیر ارشد سرمایه گذاری گروه اعتماد BDO Unibank است. آقای اوکامپو به عنوان مدیر سابق گروه دارایی و مدیریت ثروت دویچه بانک در مانیل و مدرس انستیتوی مدیریت آسیا ، اعتبارنامه های دانشگاهی و تجربه صنعت را به FMCP می آورد. او دریافت کننده "جایزه CIO سال فیلیپین" مدیریت دارایی آسیا و "مدیر صندوق سال برای جوایز طولانی مدت صندوق های درآمد ثابت" است.

خانم Josefina Tuplano

معاون اجرایی گروه بانکی اعتماد در شرکت متروپولیتن بانک و اعتماد است. وی تجربه و تخصص گسترده ای در زمینه خزانه داری ، بانکداری سرمایه گذاری و اعتماد بیش از 30 سال دارد. او رئیس جمهور پیشین FMAP و انجمن ملی اوراق بهادار فروشنده فروشنده ، شرکت او همچنین رهبری بخش توزیع سرمایه گذاری خزانه داری Metrobank را رهبری می کرد که در حفظ حق رای دادن Metrobank به عنوان بهترین فروشنده واجد شرایط دولت در بازار اولیه و دوم در این کشور نقش مهمی داشت. بازار ثانویه برای چندین سال.

آقای خوانس برمو

تحلیلگر اصلی فنی Col Financial Group ، Inc و معاون رئیس جمهور آن برای فروش و خدمات پشتیبانی مشتری است. وی برای سه سال گذشته به عنوان بهترین تحلیلگر فنی سهام کشور معرفی شد ، تمایزی که توسط انجمن مدیران صندوق فیلیپین اعطا شد. آقای Barredo در حال ادغام نظریه و عمل فنی در FMCP است و از تجربه خود به عنوان یک تکنسین ، مربی سرمایه گذاری و یک سخنران محبوب در زمینه تحلیل فنی استفاده می کند.

آقای ماروین فاوستو (مدیر برنامه)

رئیس بنیانگذار انجمن مدیران صندوق فیلیپین (FMAP) است و در حال حاضر به عنوان مشاور هیئت مدیره FMAP ، انجمن CFA فیلیپین و انجمن افسران اعتماد فیلیپین قرار دارد. وی چندین سال در هیئت مدیریت بازار به نمایندگی از سرمایه گذاران در مبادله درآمد ثابت فیلیپین فرمانداری بوده است. آقای فاوستو رئیس فعلی و رئیس جمهور IFE Management Advisers ، Inc. ، شرکت پشت طراحی FMCP است.

فعالیت سه دهه ای وی در صنعت مدیریت صندوق با ساحل شرقی آغاز شد و وی فعالیت بانکی خود را در CityTrust Banking Corp. ، PCI Bank و بانک PCI عادلانه پیشرفت کرد. آقای فاوستو SVP سابق و مدیر ارشد سرمایه گذاری BDO Unibank بود و بر مدیریت بیش از 700 میلیارد پزو دارایی نظارت داشت. وی هم اکنون مشاور گروه مالی COL است که در آن منبع COL Fund ، اولین سوپر مارکت صندوق در کشور را راه اندازی کرده و همچنان به عنوان مشاور سرمایه گذاری برای شرکت ها و سازمان های مختلف مدیریت صندوق فعالیت می کند.

آقای فاوستو از دانشگاه Ateneo de Manila با لیسانس علوم در مهندسی مدیریت فارغ التحصیل شد. وی یک نماینده معتبر اوراق بهادار و یک وکیل معتبر سرمایه گذاری است.

خانم نانت وینویا

رئیس پیشین فروش نهادی و معاون Trust Trust از بخش مدیریت دارایی شعبه Manila Deutsche Bank AG Manila است. حرفه ای حرفه ای وی 25 سال طول می کشد و نقش های مشتری در بازاریابی و توسعه تجارت ، مدیریت نمونه کارها و خدمات مشتری را در بر می گیرد. خانم وینویا این تجربه را در FMCP برای برجسته کردن نقش جدایی ناپذیر مدیریت مشتری در عمل مدیریت صندوق بیان می کند.

آقای رابرت راموس

رئیس جمهور فعلی انجمن CFA فیلیپین است و تجربه سرمایه گذاری خود و آموزش CFA را برای افزایش آگاهی مهم از استانداردهای اخلاقی در مدیریت صندوق انجام می دهد. وی فارغ التحصیل از Ateneo de Manila و مدرک کارشناسی ارشد خود را در انستیتوی مدیریت آسیا (مدیریت تجارت) و دانشگاه آسیا و اقیانوس آرام (اقتصاد تجاری) به پایان رساند. وی مدرک دکترا را از دانشگاه د لا سالل به پایان رساند. آقای راموس دارای 20 سال تجربه بانکی و مالی است که برای موسسات محلی و خارجی در زمینه های مالی شرکت ها ، توسعه محصول ، تجارت خزانه داری ، مدیریت صندوق ، بازاریابی و مدیریت روابط کار می کند. آقای راموس یک منشور CFA ، منشور CAIA ، یک گواهی CIPM ، نماینده معتبر اوراق بهادار ، یک مشاور مالی ثبت شده و یک حرفه ای خزانه داری است. وی به عنوان رئیس انجمن افسران اعتماد فیلیپین (TOAP) و انجمن دکتری دانشگاه د لا سالل فعالیت داشت.

آقای خوزه ماریو کویگکنگ

مدیر سابق و اقتصاددان ارشد Ing Bank N. V. ، Phil بود. از سال 1996 تا 2018 با پوشش کلی بازار نوظهور آسیا (2006) و با تمرکز بر فیلیپین (1996- 2018) و اندونزی (2011-2018). او یک جایزه چند ساله از FMAP به عنوان بهترین اقتصاددان درآمدی ثابت و بهترین استراتژیست درآمد ثابت است. وی در سال 2018 جایزه سالن مشاهیر FMAP را برای بهترین اقتصاددان و استراتژیست با درآمد ثابت دریافت کرد. وی همچنین جایزه بهترین اقتصاددان فیلیپین از نظرسنجی Asset Asian Bond G3 Survey و تالار مشاهیر آن را برای فیلیپین در سال 2010 دریافت کرد. پس از انتصاب به عنوان رئیس تحقیقات در مورد اوراق بهادار بارینگ فیلیپین در سال 2000 ، Asiamoney به رسمیت شناخت Barings Barings Philippine Philippineتحقیقات به عنوان بهترین تحقیقات برای سال 2001. او همچنین بهترین استراتژیست فیلیپین Asiamoney برای سال 2001 بود در حالی که سرمایه گذار نهادی به وی به عنوان سومین استراتژیست بهترین برای فیلیپین اعطا کرد.

آقای خاویر مدینه

یک مشاور مالی مستقل با Col Financial Group ، Inc. و یک مدرس در موسسه تجارت Caylum است. آقای مدینه تجربه تجارت گسترده خود و اعتبار ارزشمند خود را به عنوان تکنسین بازار منشور (CMT) ، که تعیین کننده برجسته پزشکان تحلیل فنی در سطح جهان است ، به برنامه می آورد. وی همچنین یک برنده چندگانه در مسابقات مختلف معاملات سهام ، وی همچنین نماینده معتبر اوراق بهادار و یک وکیل معتبر سرمایه گذاری است.

بسیاری از برنامه های مفید از برنامه وجود دارد. برخی از موارد مورد علاقه من شامل ماژول 1 (کارشناسی ارشد سرمایه گذاری) ، ماژول 2 (اقتصاد کلان) و ماژول 7 (امور مالی رفتاری) است زیرا این موضوعات و بینش های بسیاری را پوشش می دهد که قبلاً با آنها روبرو نشده ام. دیدن فرایند به اشتراک گذاشته شده برای تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان بسیار مفید بود. تجربیات و بینش های شخصی که توسط بلندگوهای مختلف به اشتراک گذاشته شده بود نیز بسیار مفید بود. نکته برجسته دیگر بازدید BlackRock است ، من این موضوع را به هر کسی که در این برنامه شرکت می کند ، توصیه می کنم زیرا بینش های زیادی وجود دارد که به راحتی نمی توانید از هر جای دیگر یاد بگیرید. این تور واقعاً نگاهی عمیق به چگونگی اجرای یک شرکت مدیریت دارایی جهانی تجارت خود می دهد.