3 سهام برتر که ارزش خرید طولانی مدت در سال 2023 را دارند

شما در حال خواندن یک مقاله رایگان با نظراتی هستید که ممکن است با خدمات سرمایه گذاری ممتاز The Motley Fool متفاوت باشد. امروز عضو Motley Fool شوید تا به توصیه های تحلیلگر برتر، تحقیقات عمیق، منابع سرمایه گذاری و موارد دیگر دسترسی داشته باشید. بیشتر بدانید

فرصت ها فراوان است زیرا سرمایه گذاران کتاب را در سال 2022 بسته و به سال 2023 روی می آورند.

اکثر سرمایه گذاران خوشحال خواهند شد که صفحه 2022 را ورق بزنند و در سال 2023 شروعی تازه داشته باشند، و من خودم را جزو آن گروه می دانم. من نمی دانم وضعیت اقتصاد در سال 2023 چگونه خواهد بود، یا اینکه چه رویدادهای ژئوپلیتیکی ممکن است رخ دهد، بنابراین نمی دانم که آیا بازار در حالت "خطر خاموش" باقی می ماند یا به اشتهای "ریسک روی" باز خواهد گشت. من سعی نمی کنم هیچ تماس جهت دار در خود بازار ایجاد کنم.

در عوض، سعی می کنم به دنبال سهامی باشم که فکر می کنم در یک بازه زمانی چند ساله عملکرد خوبی داشته باشند و حتی اگر سال 2023 یک سال چالش برانگیز دیگر باشد، به خوبی باقی خواهند ماند. من به شرکت های سودآور با سهامی که با ارزش گذاری های جذاب معامله می کنند، توجه دارم. من همچنین به دنبال سهامی هستم که سود سهام پرداخت کنند، سهام را بازخرید کنند، یا در حالت ایده آل هر دو. من همچنین به دنبال کسب و کارهایی هستم که چشم انداز رشد بلندمدت محکمی داشته باشند.

با در نظر گرفتن این موضوع، در اینجا سه سهام برتر من برای خرید بلند مدت در سال 2023 وجود دارد.

منبع تصویر: Getty Images.

1. Ermenegildo Zegna

امسال قدردانی من را از کسب و کارهایی که قدرت ماندگاری بلندمدت واقعی و خندق واقعی دارند، تجدید کرد، زیرا بسیاری از سهام که قبلاً پرپرواز بودند، پس از افزایش نرخ بهره به بیرون پراکنده شدند.

Ermenegildo Zegna N. V. (ZG N-0. 86٪) مطمئناً با این شرایط مطابقت دارد - خانه لوکس ایتالیایی 112 سال است که وجود داشته است و در آن زمان به دلیل کیفیت و صنعت شهرت داشته است. برندهای لوکس واقعی برخی از بهترین خندق ها را دارند - و زمان زیادی طول می کشد تا یک شرکت جدید به چنین شناختی دست یابد.

بازار لوکس نیز انعطاف پذیرتر از آن چیزی است که انتظار می رود. برندهای لوکس به مصرف کنندگان در طبقات بالای طیف اقتصادی خدمات ارائه می دهند و این مشتریان تمایل دارند درآمد قابل تصرف بیشتری داشته باشند که تحت تأثیر تورم یا کند شدن اقتصاد نیست.

اما سرمایه گذاری در سهام کالاهای لوکس فقط مربوط به دفاع نیست. این یک فضای مناسب برای طولانی مدت است - Statista کالاهای لوکس را به عنوان 312 میلیارد دلار بازار می نامد و پیش بینی می کند که طی 5 سال آینده با نرخ رشد سالانه 5. 4 ٪ (CAGR) رشد خواهد کرد. Euromonitor پیش بینی می کند که بازار کالاهای حق بیمه شخصی طی سه سال آینده 6 تا 8 درصد رشد خواهد کرد زیرا به یک صنعت 370 میلیارد دلاری تبدیل می شود.

Zegna با نرخ چشمگیر در حال رشد است و 27. 5 ٪ رشد در سال گذشته در سه ماهه گذشته در سال گذشته است. این آتش سوزی در خاورمیانه و آفریقا (86. 4 ٪ رشد درآمد) ، ایالات متحده (61. 6 ٪) ، آمریکای شمالی (33. 2 ٪) و آمریکای لاتین (33. 2 ٪) در آتش است. چین یک بازار کلیدی برای این شرکت است و در حالی که فروش فقط 3 ٪ افزایش داشته است ، وقتی اقتصاد چین کاملاً بازگشایی می شود ، Zegna باید یک ذینفع بزرگ باشد ، امیدوارم که در سال 2023.

Zegna با ارزیابی معقول و معقول حدود 22 برابر درآمد معامله می کند و اخیراً پرداخت سود سهام سالانه را آغاز کرده است.

2. مارک های رستوران بین المللی

انتخاب برتر بعدی من برای سال 2023 ، برندهای بین المللی رستوران (QSR 1. 05 ٪) است. شرکت مادر Burger King ، Tim Hortons ، Popeyes Louisiana Kitchen و Firehouse Subs در سال 2022 از این بازار خارج شده و با افزایش 7 ٪ سال به امروز.

این یک تجارت دفاعی و انعطاف پذیر است - حتی اگر مشتریان کمربند خود را محکم کنند ، رستوران های فست فود مانند Burger King گزینه ای نسبتاً اقتصادی هستند. علاوه بر این ، مارک های رستوران یک حق رای دادن دارایی است که بر اساس درآمد ، پرداخت حق امتیاز از حق رای دادن خود را دریافت می کند ، که به شما کمک می کند تا از تورم محافظت کند.

در حالی که این یک سهام دفاعی است ، فضای زیادی برای رشد طولانی مدت به ویژه در سطح بین المللی وجود دارد. تیم هورتونز اکنون بیش از 1500 مکان خارج از کانادا بومی خود دارد و اخیراً وارد بازار هند شده است. در طی سه ماهه گذشته ، 50 مین مکان خود را در مکزیک افتتاح کرد. Burger King همچنان با رشد فروش دو رقمی قابل مقایسه در بازارهایی مانند فرانسه ، اسپانیا و ایالات متحده ، از عملکرد بین المللی قوی برخوردار است.

حتی پس از عملکرد برتر امسال ، سهام مارک های رستوران در حدود 21 برابر درآمد و با سود سهام که 3. 3 ٪ به دست می آورد ، قابل خوشبو به نظر می رسند.

یکی از ضربه های نهایی که باعث جذابیت بیشتر مارک های رستوران می شود ، حضور پاتریک دویل مدیرعامل سابق پیتزا دومینو به عنوان رئیس هیئت مدیره است. دویل در این بازی پوستی دارد ، 30 میلیون دلار سهام خریداری کرده است ، و او با سرمایه گذاران هماهنگ است ، حقوق و دستمزد را پشت سر می گذارد و در عوض به واحدهای سهام عملکرد بر اساس قیمت سهام در طی 5 سال آینده اعطا می شود ، که من به نظر من بسیار صعودی هستندبرای سهام

3. نیمه هادی تایوان

سهام نیمه هادی امسال چکش زده شده است زیرا یک مقدار از عرضه بر روی فضا وزن داشته است. من نمی دانم که آیا این روند در سال 2023 خود را برطرف خواهد کرد ، اما من می دانم که من تولید نیمه هادی تایوان (TSM 1. 80 ٪) ، بزرگترین تولید کننده قرارداد نیمه هادی های جهان را دوست دارم ، به هر حال به دلیل اینکه در طولانی مدت ، این هنوز یک فضا استکه من می خواهم در معرض آن قرار بگیرم.

رقیب اینتل پیش بینی می کند که هزینه های جهانی برای نیمه هادی ها از 600 میلیارد دلار امروز به سال 2030 به 1 تریلیون دلار برسد ، بنابراین در دراز مدت ، هنوز پتانسیل رشد فوق العاده ای برای این بازار وجود دارد.

نیمه هادی تایوان ، کوچکترین و پیشرفته ترین تراشه های جهان را ایجاد می کند و به آن خندق فوق العاده ای می بخشد. بسیاری از شرکت ها به سادگی نمی توانند فروشگاه را راه اندازی کرده و با آن رقابت کنند. مشتریان برتر این شرکت WHO هستند که از شرکت های برتر نیمه هادی ، از جمله اپل ، NVIDIA و دستگاه های میکرو پیشرفته هستند. تراشه های نیمه هادی تایوان در خدمت طیف گسترده ای از بازارهای نهایی سودآور از جمله محاسبات با کارایی بالا ، تلفن های هوشمند ، خودرو ، هوش مصنوعی و موارد دیگر است.

به لطف مسائل کوتاه مدت ، سهام نیمه هادی تایوان در سال 2022 38 ٪ کاهش یافته و اکنون فقط با 13. 5 برابر درآمد تجارت می کند ، که بسیار پایین تر از میانگین چند برابر برای S& P 500 است. به نظر می رسد این یک ارزیابی جذاب برای یک شرکت با چشم انداز رشد و رشد سکولار نیمه هادی تایوان است. نیمه هادی تایوان همچنین یک پرداخت کننده سود سهام است و سهام در حال حاضر 2. 4 ٪ به دست می آورد.

برای در نظر گرفتن سرمایه گذاری به یک دلیل دیگر نیاز دارید؟وارن بافت اخیراً سرمایه گذاری بزرگی را در نیمه هادی تایوان آغاز کرده است.

من مشتاقانه منتظر شروع تازه ای در سال 2023 هستم ، و در حالی که نمی دانم بازار چگونه انجام خواهد داد ، من معتقدم که این سه سهام برای سال 2023 سرمایه گذاری خوبی خواهد داشت و بر اساس ارزیابی های خوشایند آنها ، بازده به سهامداران ،و چشم انداز رشد بلند مدت

مایکل بایرن در ارمنگیلدو زگنا موقعیت هایی دارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در زمینه های پیشرفته Micro ، Apple ، Pizza Domino ، Intel ، Nvidia و تولید نیمه هادی تایوان است. Motley Fool مارک های رستوران بین المللی را توصیه می کند و گزینه های زیر را توصیه می کند: طولانی مدت ژانویه 2023 57. 50 $ تماس با اینتل ، طولانی مدت ژانویه 2025 45 $ تماس با اینتل ، تماس های طولانی در مارس 2023 120 دلار با اپل ، کوتاه ژانویه 2025 45 دلار در اینتل ، و کوتاه مارس 2023 130 دلاربا اپل تماس می گیرد. Fool Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.