تجارت تضمینی چیست؟

فارکس (یا ارزی) یک بازار مالی است که در آن ارزهای عمده خریداری و فروخته می شوند. تجارت فارکس همیشه به صورت جفت انجام می شود. اساساً شما همیشه برای خرید دیگری یک ارز می فروشید.

برای تجارت فارکس ، سرمایه گذار با یک کارگزار یک حساب کاربری افتتاح می کند. سرمایه گذار می تواند تجارت را به صورت نقدی یا حاشیه ای تجارت کند. در معاملات حاشیه ، کارگزار به شما اهرم می دهد و شما باید واریز یا حاشیه را کنار بگذارید.

در این مقاله به بررسی دلایل در نظر گرفتن معاملات حاشیه ، نحوه محاسبه حاشیه می پردازیم و درک خطرات ناشی از آن را به شما می دهد.

تجارت حاشیه در بازار فارکس چیست؟

در فارکس ، سرمایه گذاران از معاملات حاشیه ای برای افزایش بازده احتمالی سرمایه گذاری استفاده می کنند.

با استفاده از یک حساب "حاشیه" ، یک سرمایه گذار از وجوه خود استفاده می کند تا درصدی از یک سرمایه گذاری با ارزش بزرگتر را ارائه دهد ، در حالی که کارگزار بقیه را مطرح می کند.

حتی با در نظر گرفتن هزینه ها و کمیسیون ، تئوری این است که هرچه مبلغ پولی که قابل معامله است بزرگتر باشد ، سود سرمایه گذار نیز بزرگتر است.

حساب حاشیه اساساً شبیه به وام کوتاه مدت است که به سرمایه گذار اجازه می دهد تا سهم بیشتری در بازار داشته باشد و بنابراین ، امیدوار است که بازده بیشتری دریافت کند.

تجارت حاشیه چگونه کار می کند؟

معاملات حاشیه باید با قرار دادن بخش "حسن نیت" از سهام حساب ، به جای هزینه یا هزینه ، راهی برای وام گرفتن پول تلقی شود.

برای شروع تجارت حاشیه ، سرمایه گذار با استفاده از درصد مورد نیاز ارزش کامل تجارت پیشنهادی (حاشیه) ، یک حساب کارگزار را با یک کارگزار باز می کند. درصد مورد نیاز برای پوشش هرگونه ضرر در صورت بروز آنها محاسبه می شود.

حاشیه نسبت وجوه معامله گر است که برای مدت زمانی که تجارت باز است ، کنار گذاشته شده است (همچنین به عنوان "استفاده شده" یا "قفل شده" نیز گفته می شود - این امر برای تجارت باز ضروری است.

هر کارگزار نیازهای متفاوتی خواهد داشت ، بنابراین سرمایه گذاران می خواهند قبل از انتخاب یک کارگزار و شروع به تجارت ، تمام گزینه های خود را در نظر بگیرند.

پس از اتمام تجارت ، حاشیه به حساب معامله گر به عنوان "آزاد شده" ، "آزاد شده" یا "قابل استفاده" باز می گردد و می تواند برای ورود به موقعیت های جدید استفاده شود.

مزایای تجارت حاشیه در فارکس چیست؟

مزیت اصلی یک معامله گر FX با استفاده از حاشیه ، امکان استفاده از سرمایه گذاری و افزایش بازده آنها است. آنها می توانند از معاملات حاشیه ای برای تجارت با مبالغ بسیار بیشتر از ارز استفاده کنند تا سرمایه گذاری اصلی آنها معمولاً اجازه دهد.

بر خلاف کارگزاران سهام معمولی ، کارگزاران فارکس ، به طور معمول ، به پولی که در آن وارد می کنند ، نمی پردازند.

اندازه حاشیه بسیار بیشتر از آنچه که در بورس به طور کلی یافت می شود ، با حداقل نسبت 10: 1 به جای 2: 1 است ، به این معنی که معامله گران FX می توانند مبالغ بیشتری را افزایش دهند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر FX که با 100 پوند به عنوان سرمایه گذاری اصلی خود شروع می کند ، با اهرم 50: 1 ، می تواند 5000 پوند ارزش ارز سرمایه گذاری کند. این امر در هنگام تحقق سود در بازار ، معامله گران FX را با یک مزیت بزرگ ارائه می دهد.

مزایای دیگر عبارتند از:

انعطاف پذیری و سرعت در تجارت. بازار می تواند به سرعت حرکت کند و برخی از فرصت ها ممکن است قبل از اینکه معامله گر بتواند بودجه را آزاد کند ، عبور کند. معاملات حاشیه ای به معامله گر اجازه می دهد تا نقدینگی بیشتری داشته باشد تا از فرصت های بیشتر استفاده کند.

راهی آسان تر برای افزایش امور مالی. معاملات حاشیه می تواند یک روش مفید برای دسترسی به صندوق های اضافی باشد.

شرط حاشیه برای تجارت من چه خواهد بود؟

نیازهای حاشیه بسته به کارگزار و اندازه تجارت متفاوت است. الزامات معمولی حاشیه فارکس می تواند 2 ٪ ، 1 ٪ ، 0. 5 ٪ یا 0. 25 ٪ باشد. برای حساب هایی که بیش از 100000 واحد ارز را تجارت می کنند ، درصد حاشیه معمولاً در حدود 1 ٪ یا 2 ٪ است.

هر تجارت یا موقعیتی که یک معامله گر مایل به باز کردن آن است ، مبلغ "حاشیه مورد نیاز" خود را که لازم است "قفل شده" باشد یا به یک طرف نگه داشته شود ، خواهد داشت.

اگر ارز پایه همان ارز حساب باشد ، محاسبه حاشیه مورد نیاز:

اگر پول پایه با ارز حساب یکسان نباشد ، محاسبه حاشیه مورد نیاز:

به عنوان مثال ، یک معامله گر 1000 پوند را به حساب حاشیه خود پرداخت می کند و تصمیم می گیرد که در 1. 50000 دلار/GBP طولانی طی کند و مایل است موقعیت یک مینی قطعه (10،000 واحد) را باز کند.

مینی قطعه به ارزش 10،000 پوند و ارزش مفهومی موقعیت 15،000 پوند است. اگر نیاز حاشیه 5 ٪ باشد ، حاشیه مورد نیاز 750 پوند خواهد بود.

اما اگر یک معامله گر مایل به طولانی شدن دلار/یورو و باز کردن یک مینی قطعه (10،000 واحد) و حساب تجارت یک حساب GBP است ، اولین قدم محاسبه قیمت USD/GBP است.

اگر USD/تولید ناخالص داخلی با 1. 1000 معامله شود ، ارزش مفهومی 11000 است. اگر نیاز حاشیه 3 ٪ باشد ، حاشیه مورد نیاز 330 پوند خواهد بود.

درک شرایط کلیدی در تجارت حاشیه

چه چیزی از حاشیه استفاده می شود؟

هر موقعیت حاشیه مورد نیاز خاص خود را خواهد داشت. کارگزار تمام حاشیه های مورد نیاز را برای موقعیت های باز اضافه می کند و این مبلغ کل حاشیه استفاده شده است.

حقوق صاحبان سهام کلمه دیگری برای ارزش حساب شما در زمان واقعی است. اگر معاملات باز ندارید ، "حقوق صاحبان سهام" برابر با تعادل است. اگر معاملات باز دارید ، "سهام" مانده حساب به علاوه سود شناور (یا ضرر) تمام موقعیت های باز شما است.

حاشیه رایگان چیست؟

حاشیه آزاد تفاوت بین عدالت و حاشیه استفاده شده است و می تواند باشد:

• مبلغی که یک معامله گر برای باز کردن موقعیت های جدید در دسترس است
• مبلغی که مواضع موجود قادر به حرکت در برابر معامله گر (یعنی به سمت پایین) هستند قبل از اینکه معامله گر یک تماس حاشیه دریافت کند یا متوقف شود.

سطح حاشیه و تماس حاشیه چیست؟

سطح حاشیه یک درصد درصد محاسبه شده با نسبت حاشیه به سهام موجود است. این کارگزار توسط کارگزار برای تعیین اینکه آیا یک معامله گر FX می تواند موقعیت جدیدی بگیرد ، استفاده می شود.

با ارزیابی حاشیه قابل استفاده در دسترس در برابر حاشیه استفاده شده محاسبه می شود:

حد اعمال شده از کارگزار تا کارگزار متفاوت است اما تعیین حد مجاز 100 ٪ است. سطح حاشیه 100 ٪ زمانی است که سهام حساب برابر با حاشیه است.

اگر حساب معامله گر به سطح حاشیه برسد (به عنوان مثال ، معامله گر FX دیگر قادر به پوشش ضرر و زیان مداوم یا احتمالی نخواهد بود) ، کارگزار یک تماس حاشیه ای برقرار می کند و معامله گر قادر به گرفتن موقعیت جدید نخواهد بود.

اگر معامله گر همچنان موقعیت های از دست دادن داشته باشد ، به سطح توقف رسید. سطح توقف این نکته مشخص است که یک کارگزار موقعیت های فعال یک معامله گر را می بندد. کارگزار به دلیل کاهش سطح حاشیه دیگر نمی تواند از موقعیت های باز پشتیبانی کند.

با نظارت دقیق بر تراز حساب و به حداقل رساندن ریسک هنگام در نظر گرفتن موقعیت ، می توان از تماس های حاشیه ای جلوگیری کرد.

خطرات تجارت حاشیه چیست؟

خطرات زیادی برای معاملات حاشیه در فارکس وجود دارد:

1. خطر سیستمیک

خطر اصلی تجارت حاشیه در فارکس ریسک سیستمیک است. به عنوان مثال ، این خطر که کل بازار ممکن است تحت تأثیر چیزی خارج از کنترل آن باشد و در شدیدترین حالت ممکن است باعث فروپاشی کل سیستم مالی شود.

خطرات سیستمیک می تواند شامل موارد زیر باشد.

• تصمیمات مالی مانند تورم ، رشد ، نرخ بهره و غیره
• درگیری ، جنگ ، حملات تروریستی ، بلایای طبیعی
• اعتصابات ، درگیری های سیاسی و انتخابات
• تغییرات نظارتی و قانونی

2. خطر اهرم

هرچه اهرم بیشتر باشد ، پول های ساخته شده نیز بیشتر می شود ، اما خطر ضرر نیز بیشتر می شود. یک کارگزار ممکن است اهرم بالایی را ارائه دهد (برخی ممکن است به 400: 1 برود) اما معامله گران مجبور نیستند از آن سطح اهرم استفاده کنند.

3. خطر نقدینگی

به طور کلی ، فارکس یک بازار مالی منطقی است اما حتی فارکس مستعد دوره های نقدینگی کم است. تعطیلات بانکی و آخر هفته حتی می تواند باعث کاهش نقدینگی شود - و در این دوره ها ، هزینه تجارت افزایش می یابد.

معاملات حاشیه فارکس هم مزایا و هم برای معامله گران به همراه دارد. با مدیریت دقیق ، یک معامله گر می تواند از اهرم های بالا که توسط کارگزاران ارائه می شود برای تجارت پاداش استفاده کند ، اما مانند هر نوع سرمایه گذاری مالی ، معامله گران باید قبل از انجام مبالغ زیاد از کل سیستم ، از جمله خطرات مرتبط ، آگاهی داشته باشند. پول در تجارت حاشیه.

فارکس یک بازار معقول و مایع است و در دسترس معامله گران با سرمایه نسبتاً متوسط است. با این حال ، معاملات حاشیه ای در فارکس با مبالغ متوسط بعید است که پاداش معامله گران با ثروت عظیم را پاداش دهد. مانند هر سرمایه گذاری ، هرچه سرمایه بیشتر هزینه کند ، پاداش بیشتر می شود. اما این همچنین بیشترین خطرات را به همراه دارد.

WikiJob خدمات مالیاتی ، سرمایه گذاری یا مالی و مشاوره ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.