فهرست S& P 500 تعریف و بحث شده است

وقتی صحبت از شاخص های اصلی سهام ایالات متحده است ، شاخص S& P 500 بسیار مورد توجه به عنوان فشارسنج عملکرد کلی بازار سهام و نشانگر عملکرد شرکتهای بزرگ است.

با توجه به این نکته ، در اینجا چیزی است که همه سرمایه گذاران باید در مورد شاخص S& P 500 بدانند ، چگونه کار می کند ، چگونه می توانید روی آن سرمایه گذاری کنید و چرا انجام این کار می تواند یک حرکت هوشمندانه باشد.

منبع تصویر: گتی تصاویر

شاخص S& P 500 چیست؟

S& P 500 (همچنین به عنوان استاندارد و Poor's 500 نیز شناخته می شود) یک علامت تجاری ثبت شده از شاخص های مشترک سرمایه گذاری S& P Dow Jones است. این شاخص سهام است که از 500 شرکت بزرگ در ایالات متحده تشکیل شده است و به طور کلی بهترین شاخص عملکرد سهام ایالات متحده به طور کلی محسوب می شود.

از زاویه دیگر ، S& P 500 ، به عنوان یک شاخص ، یک اقدام آماری از عملکرد 500 سهام بزرگ آمریکا است. در این زمینه ، S& P 500 یک معیار رایج است که می توان عملکرد نمونه کارها را ارزیابی کرد.

شاخص S& P 500 با سرمایه گذاری در بازار وزن می شود (تعداد قیمت سهام تعداد سهام برجسته). این بدان معناست که ارزش گذاری یک شرکت تعیین می کند که تأثیر آن بر عملکرد شاخص چقدر تأثیر دارد. هر شرکت ذکر شده به سادگی 1/500 این فهرست را نشان نمی دهد. شرکت های عظیم مانند اپل (NASDAQ: AAPL) و آمازون (NASDAQ: AMZN) تأثیر بیشتری در شاخص S& P 500 نسبت به شرکت های نسبتاً کوچکتر مانند میسی (NYSE: M) و هارلی دیویدسون (NYSE: HOG) دارند.

یک نکته مهم این است که اگرچه این 500 شرکت بزرگ هستند ، اما طیف گسترده ای از ارزیابی ها وجود دارد. چندین شرکت از بزرگترین شرکت های این شاخص بیش از 1 تریلیون دلار در بازار دارند. این بیش از 200 برابر بزرگتر از کوچکترین شرکت های S& P 500 است که دارای کلاه های بازار بین 6 تا 7 میلیارد دلار هستند.

ارزش شاخص S& P 500 به طور مداوم در طول روز تجارت بر اساس داده های بازار با وزن عملکرد برای شرکت های اساسی نوسان می کند.

فرمول وزن و محاسبه شرکت

فرمول وزنه برداری برای سهام S& P 500 نسبتاً ساده است. اول ، کلاه بازار شرکت با ضرب تعداد سهم برجسته هر شرکت با قیمت سهام فعلی خود تعیین می شود.

در مرحله بعد ، کلاه های بازار تمام اجزای S& P 500 با هم اضافه می شوند. سپس درپوش بازار هر شرکت به منظور تعیین وزن آن در شاخص تقسیم می شود. به عنوان مثال ، اگر کلاه بازار ترکیبی از همه شرکت های S& P 500 40 تریلیون دلار باشد و یک شرکت دارای یک تریلیون بازار 1 تریلیون دلار باشد ، 2. 5 ٪ از این شاخص را با وزن تشکیل می دهد.

آیا می خواهید کارگزاری ها را مقایسه کنید؟

کدام شرکت ها در فهرست S& P 500 هستند؟

شاخص S& P 500 از 505 سهام صادر شده توسط 500 شرکت مختلف تشکیل شده است. تفاوت در اعداد وجود دارد زیرا چند شرکت کامپوننت S& P 500 بیش از یک کلاس سهام را صادر می کنند. به عنوان مثال ، کلاس الفبای C (NASDAQ: GOOG) و الفبای کلاس A (NASDAQ: GOOGL) هر دو در شاخص S& P 500 گنجانده شده اند.

بدیهی است ، لیست همه شرکت های S& P 500 در اینجا عملی نخواهد بود. اما از آنجا که S& P 500 توسط کلاه بازار وزن دارد ، عملکرد آن بیشتر ناشی از عملکرد سهام بزرگترین شرکت ها است.

با توجه به این نکته ، در اینجا نگاهی به 10 شرکت بزرگ شاخص S& P 500 از ژانویه 2022 می پردازیم. این لیست و دنباله آن می تواند و احتمالاً با گذشت زمان تغییر کند.

1. اپل (NASDAQ: AAPL)
2. مایکروسافت (NASDAQ: MSFT)
3. الفبای (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG)
4. آمازون (NASDAQ: AMZN)
5. تسلا (nasdaq: tsla)
6. سیستم عامل های متا (NASDAQ: META)
7. Nvidia (NASDAQ: NVDA)
8. Berkshire Hathaway Class B (NYSE: BRK. B)
9. تسلا (nasdaq: tsla)
10. UnitedHealth Group (NYSE: UNH)
11. JPMorgan Chase (NYSE: JPM)

منبع داده: شاخص های Dow Jones S& P.

چرا از S& P 500 استفاده می کنیم؟

ممکن است تعجب کنید که چرا S& P 500 به عنوان یک بازار و شاخص اقتصادی بسیار مفید است. از آنجا که S& P 500 از یک سبد گسترده از سهام بدون شرکت های کوچک یا مبهم بسیار تشکیل شده است ، این شرکت شامل شرکت هایی است که بیشتر متعلق به سرمایه گذاران انفرادی هستند. 500 شرکت تقریباً 80 ٪ از ارزش کلی بورس در ایالات متحده را تشکیل می دهند.

S& P 500 در مقابل میانگین صنعتی داو جونز

میانگین صنعتی داو جونز یک شاخص با وزن قیمت است ، به این معنی که شرکت هایی با بالاترین قیمت سهام بدون در نظر گرفتن ارزیابی آنها بیشترین تأثیر را در این فهرست دارند. DOW فقط 30 شرکت را ذکر کرده و برخی از بزرگترین سهام موجود در بازار را حذف می کند - به عنوان مثال ، آمازون ، الفبای و برکشایر هاتاوی.

از آنجا که DOW دارای وزن قیمت است ، گلدمن ساکس (NYSE: GS) ، با قیمت تقریبی 352 دلار در حال حاضر ، بیش از دو برابر تأثیر بر عملکرد داو به عنوان والمارت (NYSE: WMT) ، با وجود اینکه فقط یک کلاه بازار گلدمن است-فور Walmart's.

به همین دلایل ، S& P 500 توسط اکثر متخصصان به عنوان شاخص بهتر بورس در نظر گرفته می شود.

S& P 500 در مقابل NASDAQ

تفاوت آشکار بین S& P 500 و شاخص کامپوزیت NASDAQ در این است که سهام موجود در دومی باید به طور انحصاری در بازار NASDAQ ذکر شود. S& P 500 ترکیبی از سهام بورس اوراق بهادار NASDAQ و نیویورک (NYSE) است ، همانطور که در لیست 10 برتر مشاهده می کنید. NASDAQ نسبت به بازار وسیع تر از سهام فناوری بالاتری دارد ، بنابراین بیشتر از یک شاخص سنگین فناوری است. ممکن است توجه داشته باشید که وقتی سهام فناوری تحت تأثیر قرار نمی گیرد ، کامپوزیت NASDAQ تمایل به کاهش S& P 500 نیز دارد.

تفاوت مهم دیگر این است که در حالی که S& P 500 از سهام بزرگ درپوش تشکیل شده است ، کامپوزیت NASDAQ شامل کلیه سهام واجد شرایط ذکر شده در بورس NASDAQ است. بنابراین ، از نظر کلاه های بازار متنوع تر است.

S& P 500 در مقابل شاخص های راسل

شاخص های راسل به منظور ارائه معیارهای کل بازار سهام طراحی شده اند. Russell 1000 نزدیکترین مقایسه با S& P 500 است زیرا این یک شاخص سهام بزرگ است که از 1000 سهام (دو برابر S& P 500) تشکیل شده و نماینده 93 ٪ از بورس است.

همچنین شاخص محبوب ترین Russell 2000 وجود دارد که به عنوان بهترین معیار نحوه عملکرد سهام ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته می شود. در مجموع ، راسل 1000 و راسل 2000 به عنوان راسل 3000 شناخته می شوند که یک شاخص معیار گسترده بازار سهام است.

چگونه می توانید در فهرست S& P 500 سرمایه گذاری کنید؟

شما می توانید با خرید سهام یک صندوق متقابل یا صندوق مبادله ای (ETF) که منفعلانه شاخص را ردیابی می کند ، در فهرست S& P 500 سرمایه گذاری کنید. این وسایل نقلیه سرمایه گذاری دارای تمام سهام موجود در شاخص S& P 500 در وزن متناسب هستند.

Vanguard S& P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) ، که دقیقاً مانند یک سهام معامله می شود ، و سهام Admiral Index Vanguard 500 Index (NASDAQMUTFUND: VFIAX) صندوق متقابل دو گزینه جذاب هستند. هر دو هزینه بسیار کم دارند و عملکردهای تقریباً یکسان را به مرور زمان به شاخص S& P 500 ارائه می دهند.

علاوه بر این ، شما می توانید S& P 500 Futures را که در بورس کالای شیکاگو تجارت می کند ، خریداری کنید. اینها در اصل گزینه هایی هستند که گزینه های محافظت یا گمانه زنی را در مورد ارزش آینده شاخص فراهم می کنند.

سایر شاخص های اصلی

میانگین صنعتی داو جونز

یکی از قدیمی ترین شاخص های سهام ، داو جونز 30 شرکت بزرگترین شرکت های آمریکایی را ردیابی می کند.

شاخص کامپوزیت NASDAQ چیست؟

این شاخص نمایانگر کل بازار سهام NASDAQ است.

شاخص بازار سهام راسل 2000 چیست؟

این شاخص Russell 2000 معیار سهام کوچکتر ایالات متحده در نظر گرفته می شود.

شاخص بورس سهام چیست؟

شاخص های اصلی چیست و چه سهام آنها را در خود جای می دهد؟

آیا سرمایه گذاری در S& P 500 برای شما مناسب است؟

وارن بافت ، سرمایه گذار افسانه ای بازار سهام ، مشهور است که یک صندوق شاخص S& P 500 کم هزینه بهترین سرمایه گذاری است که اکثر مردم می توانند انجام دهند. دیدن این مسئله دشوار نیست. در طی دوره های طولانی ، S& P 500 سالانه سود سالانه 9 ٪ تا 10 ٪ را تحویل داده است ، و شما می توانید به راحتی در صندوق S& P 500 منفعل سرمایه گذاری کنید و تقریباً بدون هزینه.

اگر وقت ، دانش و تمایل به تحقیق صحیح سهام و حفظ نمونه کارها را دارید ، مطمئناً در طولانی مدت امکان دستیابی به بازده سرمایه گذاری برتر نسبت به S& P 500 وجود دارد. سهام به این روش ، و به ویژه سرمایه گذاران جدیدتر ممکن است بهتر از خرید سهام در صندوق شاخص S& P 500 تا زمانی که دانش خود را ایجاد کنند ، بهتر باشند.

سرمایه گذاری در S& P 500 راهی برای قرار گرفتن در معرض سودآوری مشاغل ایالات متحده بدون قرار گرفتن در معرض بیش از حد عملکرد هر شرکت شخصی است. با گذشت زمان ، S& P 500 می تواند بازده شدیدی را برای نمونه کارها شما و با حداقل تلاش از طرف شما ایجاد کند.

سؤالات متداول S& P 500

S& P 500 چیست؟

زاویه دار

S& P 500 (همچنین به عنوان استاندارد و Poor's 500 نیز شناخته می شود) ، یک علامت تجاری ثبت شده از شاخص های مشترک سرمایه گذاری S& P Dow Jones ، یک شاخص سهام است که شامل 500 شرکت بزرگ در ایالات متحده است. سهام به طور کلی انجام می شود. از زاویه دیگر ، S& P 500 ، به عنوان یک شاخص ، یک اقدام آماری از عملکرد 500 سهام بزرگ آمریکا است. در این زمینه ، S& P 500 یک معیار رایج است که می توان عملکرد نمونه کارها را ارزیابی کرد.

شاخص های بورس سهام چیست؟

زاویه دار

شاخص بازار سهام نشان می دهد که سرمایه گذاران احساس می کنند اقتصاد در حال فرار است. یک فهرست داده ها را از شرکت های مختلف در صنایع جمع می کند. با هم ، این داده ها تصویری را تشکیل می دهد که به سرمایه گذاران کمک می کند تا قیمت فعلی را با قیمت های گذشته مقایسه کنند تا عملکرد بازار را محاسبه کنند. برخی از شاخص ها روی زیر مجموعه های کوچکتر بازار تمرکز دارند. به عنوان مثال ، شاخص NASDAQ بخش فناوری را از نزدیک ردیابی می کند. بنابراین اگر می خواهید بدانید که شرکت های فناوری چگونه اجرا می کنند ، می خواهید به شاخص سهام NASDAQ نگاه کنید.

شاخص کامپوزیت NASDAQ چیست؟

زاویه دار

کامپوزیت NASDAQ یک شاخص بورس سهام است که از سهام تشکیل شده در بورس اوراق بهادار NASDAQ تشکیل شده است. در فهرست گنجانده شود:

• سهام باید منحصراً در بازار NASDAQ ذکر شود.
• سهام باید یک سهام مشترک یک شرکت جداگانه باشد ، بنابراین سهام ترجیحی ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) و سایر انواع اوراق بهادار حذف نمی شوند.
• درآمدهای سپرده گذاری آمریکایی (ADR) ، اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) و سهام مشارکتهای محدود واجد شرایط هستند.

به همین دلیل سهام زیادی در کامپوزیت NASDAQ وجود دارد و چرا تعداد سهام موجود در این فهرست اغلب تغییر می کند. این شاخص به گونه ای طراحی شده است که نماینده کل بازار سهام NASDAQ باشد ، نه فقط بزرگترین شرکت ها.

سوزان فری ، مدیر اجرایی Alphabet ، عضو هیئت مدیره Motley Fool است. جان مکی ، مدیرعامل سابق Whole Foods Market ، یک شرکت تابعه آمازون ، عضو هیئت مدیره Motley Fool است. رندی زاکربرگ ، مدیر سابق توسعه بازار و سخنگوی Facebook و Sister To Meta Platforms ، مارک زاکربرگ ، عضو هیئت مدیره Motley Fool است. JPMorgan Chase شریک تبلیغاتی Ascent ، یک شرکت Motley Fool است. متیو فرانکل ، CFP® دارای موقعیت هایی در Amazon. com ، Berkshire Hathaway و Goldman Sachs Group است. Motley Fool دارای موقعیت هایی در Alphabet ، Amazon. com ، Apple ، Berkshire Hathaway ، Goldman Sachs Group ، JPMorgan Chase ، سیستم عامل های متا ، Microsoft ، Nvidia ، Tesla ، Vanguard S& P 500 ETF و Walmart است. Motley Fool Group UnitedHealth را توصیه می کند و گزینه های زیر را توصیه می کند: تماس طولانی 120 دلار 120 دلار با اپل و مارس 2023 130 دلار تماس با اپل. احمق Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.