استراتژی سرمایه گذاری برای بازارهای خرس

این همه گیر دو سال خوب ادامه دارد و به نظر می رسد که وقایع جاری هیچ پایان سریع به بازارهای بی ثبات نمی رسد. حتی اگر برخی از سرمایه گذاری ها در طول سال 2021 به اوج جدیدی برسد ، برخی دیگر کاهش یافته اند. برای سرمایه گذاران ، سؤال این است: بهترین راه برای سرمایه گذاری در یک بحران چیست؟دروس از گذشته به ما نشان می دهد که روش های مختلفی وجود دارد که می توانید در طی یک بحران به سرمایه گذاری نزدیک شوید.

افق سرمایه گذاری مناسب را تعیین کنید

در میان اوج های جدید ، بازارهای خرس و تورم ، عدم اطمینان در مورد نحوه عملکرد بازارها به جلو وجود دارد. زنجیره های عرضه متوقف شده اند ، تورم در حال افزایش است ، ارقام اقتصادی خاموش از چین در حال ظهور است ، و ایالات متحده فدرال رزرو در حال شروع به کاهش خرید اوراق قرضه شرکت ها به عنوان بخشی از به اصطلاح کمرنگ آن است. با این حال ، حتی اگر قیمت ها در یک دوره طولانی تر سقوط کنند ، یعنی در یک بازار خرس ، ارزش نگاهی به گذشته دارد: از آنجابرای سرمایه گذاری ، افق سرمایه گذاری یکی از چندین عامل است که نقش عمده ای دارد.

عملکرد Dow-Jones از سال 1922

از واکنش های ضربه ای خودداری کنید

تجربیات سالهای گذشته به وضوح نشان می دهد: بورس اوراق بهادار همیشه از بحران ها بهبود یافته است ، بنابراین به شما کمک می کند تا هنگام فشار بازارهای مالی ، عصب شما را نگه دارید. برعکس ، فروش وحشت ناپسند می تواند منجر به خسارات واقعی شود. براساس یافته های تحقیقاتی ، مشکل سرمایه گذاران این است که آنها تمایل دارند وزن بیشتری را نسبت به سود کسب کنند. این تمایل به ارزیابی ذهنی چیزی است که باید از آن آگاه باشید و نکته مهم داشتن استراتژی های سرمایه گذاری محکم و غالباً صبر است. حتی در مواقع نامشخص ، می تواند به طور منظم سرمایه گذاری کند و به دنبال روند اصلی قیمت در میان نوسان قیمت ها باشد.

با استراتژی مناسب جمع شوید

شما هرگز هنگام سرمایه گذاری 100 درصد از ضرر محافظت نمی شوید ، اما می توانید اقدامات احتیاطی را انجام دهید. کسانی که متنوع هستند و فراتر از سهام هستند می توانند نمونه کارها خود را به سمت ثبات بیشتر سوق دهند. یک افق سرمایه گذاری بلند مدت نیز می تواند در اینجا مفید باشد ، زیرا یک استراتژی سرمایه گذاری با اهداف شخصی شما و تحمل ریسک هماهنگ است. حتی اگر در ابتدا احساس ضد انعطاف پذیری کند ، اضافه کردن به نمونه کارها شما در زمان های دشوار به ویژه یک استراتژی تعیین شده در بین سرمایه گذاران با تجربه است. اما افزایش تورم در اینجا چه نقشی دارد؟

شامل محافظت در برابر تورم

تورم اخیراً به سرعت افزایش یافته است: در نوامبر 2021، نرخ تورم آلمان 5. 2 درصد بود، در حالی که نرخ تورم سوئیس 1. 5 درصد بود. بنابراین هنگامی که نوبت به انتخاب سهام مناسب برای یک سبد می شود، می تواند هدف محافظت در برابر تورم باشد. یکی از عوامل مهم در انتخاب سهام در نظر گرفته شده برای ارائه حمایت در برابر تورم، قدرت قیمت گذاری شرکت های مربوطه است: برخی از شرکت ها بهتر می توانند هزینه های فزاینده را پشت سر بگذارند و در نتیجه حاشیه سود خود را حفظ کنند، بنابراین سهام این نوع شرکت ها به طور کلی می توانند حمایت بیشتری را ارائه دهند. در زمان افزایش تورم

مثال خوب برخی از شرکت های سوئیسی هستند که عمده فروش خود را در خارج از کشور تولید می کنند. این بدان معناست که با توجه به تورم، آنها بیشتر از سوئیس به وضعیت بین المللی وابسته هستند. در همین حال، عوامل ساختاری در سوئیس به عنوان محل کسب وکار به این معناست که شرکت های مستقر در آنجا باید مشتریان را بیشتر از طریق نوآوری و موقعیت خود در بازار متقاعد کنند تا با قیمت های پایین - و اینها پیش نیازهای خوبی برای تعیین قیمت ها و حفظ قدرت در مواجهه با قیمت های بالا هستند. تورم. ترکیب پورتفولیو نیز نقش مهمی ایفا می کند.

تنوع و مدیریت فعال سرمایه گذاری

چه در سهام سوئیس و چه در بازارهای بین المللی: مدیریت فعال سرمایه گذاری می تواند به ویژه در زمان های نامشخص نتیجه دهد. مدیران باتجربه پورتفولیو می توانند به تحولات سریع در بازار واکنش نشان دهند و همچنین با توجه به تحولات جاری، یک سبد متنوع در بخش ها و بازارهای مختلف تهیه کنند.

سرمایه گذاری پول با استراتژی مهم تر از همیشه

به ویژه در طول یک بحران، مهم است که اجازه ندهید ترس از دست دادن دست بالا را به دست آورد، بلکه باید اعصاب خود را حفظ کنید و با فکر دقیق عمل کنید. نگاهی به تاریخچه بازارهای سهام ممکن است به سرمایه گذاران آرامش خاطری بدهد که برای انتخاب یک استراتژی سرمایه گذاری مستحکم و سرمایه گذاری بهینه نیاز دارند: پس از دوره های بحرانی قبلی، بازارها به طور قابل اعتماد بهبود یافته اند و بارها و بارها به رکوردهای جدیدی دست یافته اند. این بدان معناست که رکود بازار لزوماً منجر به ضرر نمی شود. در واقع، هر منفی و هر مثبت در بازار تنها زمانی اثر می گذارد که سرمایه گذاری خود را بفروشید.