استراتژی ثروت و سرمایه گذاری استراتژی ثروت و سرمایه گذاری استراتژی ثروت و سرمایه گذاری

شما و خانواده تان می خواهید خیالتان راحت باشد که ثروت خصوصی تان به طور کارآمد و استراتژیک مطابق با ارزش ها، اولویت ها و اهداف شما مدیریت می شود. شما همچنین می خواهید مطمئن باشید که ثروت و دارایی های شما در چارچوب مدیریت ریسک و مدیریت قوی سرمایه گذاری می شود.

مشاوران دفتر خانواده KPMG شما از نزدیک با شما و خانواده تان و در کنار مشاوران سرمایه گذاری و مدیریت ثروت شخص ثالث شما همکاری خواهند کرد تا بر اساس دانش و تجربه عمیق ما در صنعت با شرکت های مشابه، توصیه های عینی، استراتژیک و بی طرفانه را به شما ارائه دهند.

چگونه می توانیم کمک کنیم

بررسی و تحلیل نمونه کارها

دفتر خانواده KPMG سبدهای سرمایه گذاری موجود شما را با بررسی تنوع، ساختار حساب، عملکرد، هزینه های سرمایه گذاری و سایر عوامل تجزیه و تحلیل می کند تا اطمینان حاصل کند که آنها با اهداف ثروت شما هماهنگ هستند.

بررسی دقیق و معرفی مدیر

هنگام انتخاب گزینه های سرمایه گذاری و ایجاد یک تیم مدیریت موفق، هر دو فاکتور کیفی و کمی باید در نظر گرفته شوند. ما بر این باوریم که ارائه گزینه های سرمایه گذاری به شما و اطمینان از درک مزایا و محدودیت های هر یک از آنها ضروری است.

برنامه ریزی مبتنی بر هدف

برای استراتژی ثروت و سرمایه گذاری شما، ما با درک آنچه برای شما مهم است شروع می کنیم و سپس با شما کار می کنیم تا برنامه ای با زیر مجموعه های تعریف شده ایجاد کنیم که به اهداف فردی شما اختصاص داده شده و با توجه به ظرفیت ریسک شما بهینه شده است.

مدیریت ریسک مالی

ما ریسک را در پورتفولیوی شما شناسایی، ارزیابی، اندازه گیری و مدیریت می کنیم با تمرکز بر رویدادهایی که می توانند بر اهداف استراتژیک شما تأثیر منفی بگذارند.

توسعه سیاست سرمایه گذاری

استراتژی سرمایه گذاری شما باید در چارچوب برنامه مالی کلی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، تحمل ریسک، تجربه سرمایه گذاری و ترجیحات شما در نظر گرفته شود. ما یک بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) را برای شما تهیه می کنیم که یک راهنمای استراتژیک است که به برنامه ریزی و اجرای برنامه سرمایه گذاری شما کمک می کند.

SRI، ESG و سرمایه گذاری تاثیرگذار

ما می توانیم به شما کمک کنیم سرمایه گذاری هایی را جستجو کنید که هم بازده مالی و هم مزایای قابل اندازه گیری برای محیط زیست و جامعه داشته باشند.

درباره اینکه چگونه می توانیم کمک کنیم بیشتر بیاموزید

سوالات متداول (سؤالات متداول)

دفتر خانواده KPMG چه خدمات استراتژی ثروت و سرمایه گذاری ارائه می دهد؟

دفتر خانواده KPMG طیف وسیعی از خدمات استراتژی ثروت و سرمایه گذاری ، از جمله برنامه ریزی مبتنی بر هدف ، توسعه سیاست سرمایه گذاری ، بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه کارها ، مدیریت ریسک مالی و موارد دیگر را ارائه می دهد.

چگونه KPMG با خانواده ها در زمینه ثروت و استراتژی سرمایه گذاری کار می کند؟

دفتر خانواده KPMG در حالی که ما با یک مشاور شخص ثالث برای سرمایه گذاری ثروت خود کار می کنیم ، تجزیه و تحلیل مستقل و مشاوره عینی را ارائه می دهد. ما با شما همکاری می کنیم تا دیدگاه استراتژیک بلند مدت خود را با اطمینان از دانش و تجربه عمیق صنعت با شرکتهای مشابه درک کنیم. متخصصان ثروتمند و سرمایه گذاری ما و سرمایه گذاری ما از نزدیک با شما و خانواده خود همکاری می کنند:

• اهداف خود را درک کنید و یک برنامه ایجاد کنید
• یک سیاست سرمایه گذاری تدوین کنید
• کل ارزش خالص و نمونه کارها سرمایه گذاری را بررسی و تجزیه و تحلیل کنید
• با دقت و مقدمه مدیر را انجام دهید
• مدیریت ریسک مالی ؛و سرمایه گذاری ESG ، SRI و Impact را جستجو کنید

SRI ، ESG و Impact Investing چیست و این چگونه در یک ثروت و استراتژی سرمایه گذاری در دفتر خانواده کمک می کند؟

سرمایه گذاری مسئول اجتماعی (SRI) شرکت هایی را که با ارزش های سرمایه گذار مغایرت دارند ، مستثنی می کند و شامل دستورالعمل های اخلاقی خاص است. برخی از سرمایه گذاری ها معیارهای حاکمیت زیست محیطی ، اجتماعی و شرکتی (ESG) را در فرآیند سرمایه گذاری شامل می شوند. سرمایه گذاری تأثیر به سرمایه گذاری هایی که به دنبال ایجاد بازده مالی در حالی که تأثیر مثبت اجتماعی یا زیست محیطی دارند ، اشاره دارد.

بسیاری از افراد و خانواده ها با دانستن سرمایه گذاری های خود نه تنها بازده مالی معنی دار دارند ، بلکه در جهان تفاوت مثبتی ایجاد می کنند. اگر برای شما مهم است که سرمایه گذاری هایی را که هم بازده مالی ایجاد می کند و هم از مزایای قابل اندازه گیری برای جامعه استفاده می کند ، برای شما مهم باشد ، ما می توانیم در جستجوی سرمایه گذاری هایی که این اهداف را برآورده می کند ، کمک کنیم.

چرا خدمات بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه کارها برای ثروت و استراتژی سرمایه گذاری در دفتر خانواده مهم است؟

از آنجا که سرمایه گذاری های شما و چشم انداز سرمایه گذاری به طور فزاینده ای پیچیده می شوند ، مهم است که به طور مرتب نمونه کارها خود را مرور کرده و اهداف خود را مجدداً ارزیابی کنید ، و در صورت لزوم تعدیل را از طریق مشاور سرمایه گذاری خارجی خود انجام دهید. مزایای بسیاری برای بررسی نمونه کارها وجود دارد ، از جمله:

• اطمینان حاصل کنید که سرمایه گذاری های شما با اهداف فعلی شما مطابقت دارد
• شناسایی شکاف ها و فرصت های جدید
• تضمین نمونه کارها شما منعکس کننده هرگونه تغییر در قانون مالیاتی و کمک به حداکثر کارآیی مالیاتی است